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商業

大公司頭條:10 月消費、生產、投資增速繼續回落;微博三季度收入增長停滯,凈利潤降 11%;美國擴大 Google 反壟斷調查

龔方毅 黃俊杰 唐云路2019-11-15 09:53:33

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10 月消費、生產、投資增速繼續回落

10 月份宏觀經濟運行數據近日系數披露完畢,延續了自去年下半年以來的弱勢局面。14 日發布的消費、投資、生產指標均不及預期和前值。對此統計局統計師們的解讀一如既往的偏樂觀:

  • 10 月社會消費品零售總額同比增長 7.2%,環比降 0.6 個百分點,統計師張敏稱“國內零售市場運行總體平穩”;

  • 10 月工業增加值同比增長 4.7%,環比降 1.1 個百分點,統計局工業司高級統計師江源稱“工業生產總體平穩”;

  • 1-10 月全國固定資產投資同比增長 5.2%,較 1-9 月份數據降 0.2 個百分點,統計局投資司首席統計師丁勇稱“固定資產投資總體平穩”。

而用中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵團隊的點評來說,這些數據體現的是“穩步下行”。

消費數據上,汽車繼續成為最大拖累,同比降 3.3%。如果剔除汽車銷售,10 月社消同比增長 8.3%,數據好看點。網上零售額依舊是最大亮點,1-10 月累計同比增長 19.8%,不過增速已經從 30% 這一臺階穩穩落在 20% 左右的增速區間。

有分析師認為電商雙 11 的促銷活動可能會推遲一部分消費需求的釋放,10 月份化妝品、家具、金銀珠寶銷售增速明顯回落。如今電商渠道已經不再只是線下零售渠道的補充,而是一種轉移。

餐飲收入增長回落有點超預期。其中餐飲收入當月同比漲 9%,環比降 0.4 個百分點;限額以上餐飲企業當月收入同比增長 5.6%,環比降 1.5 個百分點。

工業生產和固定資產投資的景氣度變弱,吻合先期發布的 GDP、進出口PPI 數據。廣發證券首席宏觀分析師郭磊說,10 月以及整個三季度經濟數據轉弱,更多還是內部問題。因為工業領域的生產和進出口弱趨勢尚可能受貿易摩擦影響,但 10 月“社會消費品零售總額和不含汽車的消費增速均低于上月,它是內需偏弱的同步或者滯后表現”。

房地產業可能沒外界想的那么弱。10 月房地產投資同比增長 10.3%,環比回落 0.2 個百分點,但新開工、施工、竣工分別上升 1.4、0.3、3.1 個百分點。 中泰證券研究院稱,房價盡管回落,銷售額整體依然正增長,有望連續三年“維持在 17 億平米左右的天量水平”。

微博三季度收入增長停滯,凈利潤降 11%

盡管微博三季度較好的控制了支出成本,但礙于廣告主消費支出持續縮減,以及宏觀經濟下行所帶來的不確定性,7-10 月收入增長幾近停滯,凈利潤同比減少。股價暴跌近 10%。以下是幾個關鍵財務數據:

  • 營收 4.67 億美元,同比增 2%,環比高 1 個百分點;

  • 其中廣告和營銷收入為 4.125 億美元,同比增 1%,環比高 1 個百分點;

  • 凈利潤 1.462 億美元,同比降 11.5%。

微博核心客戶廣告(KA)方面, 汽車、房地產、智能手機和娛樂行業的支出疲軟,符合目前的經濟態勢。而快消品和化妝品廣告則表現強勁,微博 CEO 王高飛稱快消品支撐了微博 KA 廣告收入的增長,并預計未來幾個季度將繼續成為微博收入最高的行業板塊。

微博廣告還面臨來自同行的分流壓力。王高飛回答分析師提問時說, 微博平臺的一個關鍵特征就是它的病毒式傳播特性。這能帶來巨大流量,從而為廣告主投放的轉化率提供基礎。然而,由于微博的分發機制,這些年來微博上的非媒體內容占比正在下降,其中一大部分被抖音、B 站、頭條接管。

總的來說,微博經營相對好的一面是快消依舊支撐其廣告收入,微博在這方面有完整、且對用戶胃口的整合營銷方案。接下去高仿 Instagram 的微博綠洲有望獲批正式對全用戶開放,這是微博希望提升垂直領域內容營銷的重要渠道。短期內汽車廣告可能指望不上,但是 5G 可能讓手機廠商恢復一部分廣告投放。風險則簡單、直接,宏觀經濟更慢反彈甚至加快下行。

美國擴大 Google 反壟斷調查

美國各州對 Google 的反壟斷調查范圍將擴大,覆蓋 Android 手機業務。

美國 48 州、華盛頓特區、波多黎各自由邦的 50 位總檢察長在今年 9 月宣布對 Google 展開反壟斷調查。當時調查主要針對廣告業務,即 Google 是否利用它在搜索和數字廣告的絕對優勢打壓市場競爭。

雖然反大公司壟斷已經是今天美國的政治潮流,蘋果、亞馬遜都在美國不同州和聯邦機構調查之列,但只有 Google 和 Facebook 面臨如此多州檢察機構的調查,Facebook 還要少幾個。Google 總部所在的加州是唯一沒有公開宣布調查 Google 的大州。

2018 年 7 月,在兩年反壟斷調查后,歐盟就 Google 基本強制式的在 Android 手機上預裝應用開出 50 億美元罰單。Android 壟斷已經形成,歐盟罰金雖高也只有 Google 年利潤的 1/6,并不能改變手機操作系統的競爭格局。

美國政府對于 Google 的約束力更大一些。1998 年的微軟反壟斷訴訟即由美國司法部和 22 州發起,一審判決拆分微軟,后經上訴取消拆分裁定,蓋茨在此期間卸任 CEO。把 Android、搜索部門與 Google 廣告業務拆開已經是被從政者討論的可能性。

不管結果如何,都不會很快看到結果。

在數次反抗后,Google 上月開始向美國各州檢察長辦公室交出公司內部文件,以供調查。上月底,Google 又向法院要求限制文件的使用,要求禁止司法部門聘用的第三方咨詢公司查看文件,以防止機密外泄。美國政府將相當部分工作承擔給私營公司(比如斯諾登),以控制官僚機構規模。類似大規模調查,都依賴外部人員。類似的反抗還會在各個環節出現。此外美國人口第一大州加州的缺席也限制了初期調查能調動的人力財力。

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